VakıfBank’tan 1,2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

VakıfBank, uluslararası piyasalardan sürdürülebilirlik temalı yeni bir sendikasyon kredisi sağladı. Toplam 1,2 milyar dolar eşdeğerindeki kredi işlemi, 18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla tamamlandı. İşlemde yenileme oranı yüzde 110’un üzerine çıktı.

Kredi iki farklı para biriminden oluştu

Sendikasyon kredisi 484 milyon dolar ve 574 milyon euro olmak üzere iki ayrı dilim halinde yapılandırıldı. Kredinin vadesi 367 gün olarak belirlenirken, dolar diliminde maliyet SOFR + yüzde 1,25, euro diliminde ise Euribor + yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası bankalardan güçlü katılım

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, işlemde uzun yıllara dayanan muhabir bankacılık ilişkilerinin etkili olduğunu belirtti. Açıklamaya göre 16 banka krediye en yüksek seviyeden katılım sağlarken, daha önce konsorsiyumda yer almayan 5 yeni banka da sürece dahil oldu.

2026’da sağlanan dış kaynak 5,8 milyar dolara ulaştı

Son işlemle birlikte bankanın yılın ilk 5 ayında uluslararası piyasalardan sağladığı toplam yeni kaynak tutarı 5,8 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu kaynaklar arasında Dünya Bankası garantili finansman ve Apollo ile gerçekleştirilen DPR işlemi de yer aldı.

Kaynaklar stratejik alanlarda kullanılacak

Banka yönetimi, sağlanan dış finansmanın ihracat, teknoloji, dijital dönüşüm, istihdam ve verimlilik odaklı alanların desteklenmesi amacıyla kullanılacağını açıkladı.