Kamudan Dev Hisse Satışı: Türkiye Sigorta’nın Yüzde 5’i Uluslararası Devlere Devredildi

Türkiye Sigorta’nın ana hissedarı TVF Finansal Yatırımlar A.Ş., şirketteki yüzde 5 oranındaki payını hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılara sattı. Borsa dışında gerçekleştirilen ve toplam 500 million TL nominal değerli payın devredildiği işlemde, hisse başına fiyat 13,50 TL olarak belirlendi. Türkiye Varlık Fonu (TVF), bu dev operasyonla toplam 6,75 milyar TL brüt hasılat elde etti.

Yabancıdan Yoğun Talep Geldi, Finans Devleri Yönetti

Pay başına belirlenen 13,50 TL’lik satış fiyatı, işlemin gerçekleştiği tarihteki piyasa fiyatına oranla yaklaşık yüzde 7,4 düzeyinde bir iskonto içeriyor. Kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun talep nedeniyle, başlangıçta öngörülen satış büyüklüğü artırılarak nihai işlem hacmi 6,75 milyar TL seviyesine ulaştırıldı. Küresel finans devlerinden Citigroup ve J.P. Morgan’ın koordinatörlüğünü üstlendiği işlemin operasyonel kapanışı bugün tamamlanıyor.

Borsada Derinlik Artacak, 90 Gün Yeni Satış Yok

Satışın tamamlanmasıyla TVF’nin Türkiye Sigorta’daki doğrudan payı yüzde 81,1 seviyesinden yüzde 76,1 oranına gerileyecek. Buna karşılık, şirketin borsadaki halka açıklık oranının yüzde 23,9 seviyesine yükselmesiyle hissenin piyasa derinliğinin ve işlem hacminin artması öngörülüyor. TVF, kısa vadede piyasada oluşabilecek arz baskısının önüne geçmek amacıyla, elinde bulundurmaya devam edeceği paylar için 90 gün boyunca yeni bir satış yapmayacağına dair taahhüt verdi.